Кризис полупроводников оказался масштабнее, чем можно было ожидать. Пандемия совпала с циклом смены техпроцессов. Большинство электротехнических товаров используют технологии прошлого поколения. Наиболее заметен кризис для автопроизводителей. Автоконцерны используют существующие линии производства, откладывая переход на новые технологии. Классические комплектации автомобилей выглядят нелепо на фоне смартфонов и Tesla c современной электроникой. Память предыдущих поколений (DDR1-DDR3) активно используется в бытовой технике и контроллерах. Объемы производства памяти DDR1-DDR3 составляют 3-5% от общего количества твердотельной памяти на рынке. Памяти DDR1-DDR3 на рынке станет ещё меньше. SK Hynix, крупнейший в мире производитель оперативной памяти, планирует освоить техпроцесс и выпуск памяти DDR5. Память DDR5 крайне важна для дальнейшего развития IT-сектора.
Сейчас страдают сборочные производства и потребители, а производители полупроводников получают дополнительный доход. #NVidia получает сверхприбыли от продажи майнерской карты на базе графического чипа GTX 1660 Super. В условиях дефицита компания продает старую GTX 1660 за 720$. Цена этой видеокарты в 2019 году составляла 220-270$ в рознице. Разница превышает 260%. По этой причине будут расти цены на все товары, где используются микрочипы, оперативная память или простейшие контроллеры.
Как быстро производители начнут разворачивать дополнительные производственные мощности!? Первой о расширении производства объявила Intel. Компания создала бизнес-подразделение Intel Foundry Services для контрактного производства полупроводниковой продукции. #Intel выделила 20 млрд.$ на строительство двух фабрик в США.
TSMC - главный бенефициар дефицита полупроводников с долей 50% мирового рынка полупроводников. В этом году #TSMC завершит строительство нового завода. Intel часть работ передает на аутсорс TSMC. По мнению аналитика по производству микросхем в Bernstein Марка Ли в 2023 году #Intel передаст #TSMC на аутсорс 20% производства процессоров. Производственные затраты в США будут на 8-10% выше, чем в Тайване.